Send betalingspåminnelse (fra fakturajournal)

Påminnelser på fakturaer bør sendes fra fakturajournalen. Dette er fordi at vi loggfører antall påminnelser og hvem som har sendt disse i fakturajournalen. I tillegg kan du sortere på alle fakturaer med status "Ubetalt forfalt"

1. Gå inn på "Rapporter" > "Fakturajournal".

2. Her får du oversikt over alle fakturaer utsendt av organisasjonen, og vil kunne sortere på navn, forfallsdato, status mm. 

3. Marker fakturaer du vil sende påminnelser for. Om det er mange anbefaler vi at du i kolonnen "Status" setter statusen til "Ubetalt forfalt". Da kan du markere alle ubetalte samtidig. 

Om du skal sortere på en spesifikk gruppe eller vare kan du under "Vis/skjul kolonner" hente frem kolonnene for innhold eller grupper. 

Merk at vi kun sender påminnelser for fakturaer som er forfalt.

4. Trykk "Send betalingspåminnelse"

5. Velg epost/SMS og rediger tekstene om ønskelig. Du kan også legge til PDF faktura ved utsending, men da må KID være generert før du sender det.

NB! pass på at du ikke fjerner, eller endrer på taggen [paymentUrl] da dette er linken til fakturaen. 

6. Etter du har trykket på "Send" så vil du etter en stund få opp en kvittering over hvor mange som har mottatt påminnelser, samt status på utsendingene. 

7. Under kolonnen "Påminnelser" vil du se hvor mange påminnelser som er blitt sendt til personen. Disse kan du også trykke på for å se når siste påminnelse ble sendt ut og av hvem.