Rediger faktura

Etter at en faktura har gått ut er det fortsatt mulig å redigere denne. Endringer du lagrer blir umiddelbart oppdatert i fakturabildet inne på mottatte link hos mottakeren. Slik redigerer du:

1. Først må du åpne fakturaen du skal redigere. Dette kan du gjøre ved å enten trykke på medlemmet i medlemslisten og deretter "Fakturaer" > "Vis" eller så kan du gå til "Rapporter" > "Fakturajournal" og trykke inn på fakturaen herfra.

2. Inne på en fakturaen trykker du på "Rediger"

3. Flere redigerbare felt og ikoner vil nå dukke opp. Du kan:

• • Endre forfallsdato
  • Endre tekstbeskrivelse (over varelinjene)
  • "Kreditere varelinje"
  • "Opprette manuell korrigering"

Redigere varelinje

Dersom en varelinje ikke skal betales av fakturamottager kan denne krediteres. Dette må gjøres før betaling. 

Krediter

Ved kreditering vil hele varelinjen bli kreditert og en kreditnota bli generert på det krediterte beløpet. Om du skal kreditere absolutte hele fakturaen bruke knappen "Krediter hele faktura" inne på fakturaen eller følg denne veiledningen.

1. Klikk på det røde skiltet ved siden av varelinjen du ønsker å kreditere. 

2. En linje legges til under totalbeløpet, og et restbeløp blir utregnet. Visningen til fakturamottager blir også oppdatert. 

3. En kreditnota er blitt generert. Denne finner du i fakturajournalen eller i fakturaoversikten til mottageren. 

Opprett korrigering

Kan benyttes blant annet dersom et medlem har betalt utenom Rubic, og du ønsker å føre fakturaen som betalt. 

1. Klikk "Legg til korrigering". Dette ligger som et +-tegn (rett under totalbeløp)

2. Fyll ut info: 

3. Korrigeringen blir lagt til på fakturaen. Nytt beløp beregnes. Visningen til fakturamottager blir også oppdatert. 

Om du ved en feil skulle legge inn feil beløp ved oppretting av en manuell korrigering så kan denne slettes. 

Da trykker du på "Rediger" og det vil komme et kryss til høyre for korrigeringen. Denne sletter korrigeringen.