Betalingsoppfølging

Betalingsoppfølging benyttes til å knytte fakturaer mot automatiske påminnelser.
 

Når en betalingsoppfølging knyttes til en faktura, sendes den hendelsen som ligger nærmest dagens dato i forhold til forfallsdato. Hvis du for eksempel har oppfølginger etter 14, 30 og 50 dager og fakturaen er 30 dager forbi forfall, vil hendelsen for 30 dager bli sendt.
Hvis fakturaen har passert alle oppsatte hendelser, sendes den siste hendelsen i oppsettet.

Oppfølginger sendes ut klokken 08.00 på vintertid og 09.00 på sommertid.

Opprett en oppfølgingsplan

1. I Rubic Medlem, gå til "Innstillinger" > "Betalingsoppfølging"
   
2. Trykk på "Opprett ny oppfølgingsplan". Her kan du lage flere forskjellige. F.eks. én plan for oppfølging av treningsavgift og én for oppfølging av medlemskontingenten.
   
3. Fyll ut navn og eventuelt en beskrivelse, trykk deretter "Opprett plan"
   
4. Deretter må du opprette selve planen. 
5. Trykk på de tre strekene:  på planen du ønsker å opprette.
   
6. Her trykker du "Legg til hendelse"
   
7. Her legger du opp påminnelsene som skal sendes ut og hvor mange dager etter forfall den skal sendes ut. 
   
8. Du må legge opp én hendelse for hver påminnelse som skal skje. Slik som dette:
   
9. Når planen er satt opp må du knytte fakturaene opp til planen.

Forklaring på Handlinger på en oppfølgingsplan:

 Rediger detaljer

Administrer hendelser

Sett plan på pause /   Aktiver plan

Slett

Knytte fakturaer mot en oppfølgingsplan

Eksisterende fakturaer

1. Gå til "Rapporter" > "Fakturajournal"
2. Søk på innhold om du ønsker å filtrere på f.eks. treningsavgift 
   
3. Marker fakturaene til venstre i listen
4. Trykk deretter på "Betalingsoppfølging"
   
5. For å knytte fakturaene opp mot en oppfølgingsplan, trykk på "Tilknytt oppfølgingsplan" og velg deretter hvilken plan fakturaene skal være tilknyttet.

6. I kolonna "Betalingsoppfølging" vil du få en oversikt over hvilken plan fakturaen er tilknyttet.
   

   Nye fakturaer

   1. I dialogen du får opp etter å ha trykt "Fakturer åpen ordre" har du et felt som heter "Betalingsoppfølging". Her må du velge hvilken plan fakturaen skal følge før du sender fakturaen.